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这看起来还能解释为什(shen)么男女(nv)生的(de)比例会发生时代变迁:早期高等教育大多是精英教育,因而如果只选(xuan)拔那些顶尖的大脑,那(na)些智商超群(qun)的人里男性占比就更(geng)高,但当高等教(jiao)育普及之后,那么中段的就是女性居(ju)多了,她们(men)的表现(xian)也更稳。
1)安全资产方(fang)向(xiang)(如黄金、稀土、核电设备(bei)等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显(xian)著缓解供应端担忧;在(zai)地缘和资源**意识升温(wen)背景下,此类安全资产中期配置价值凸显,建议(yi)适度配置并密切关注政策节奏;
1、1-5月份,全(quan)国固定(ding)资产投资(不含农户)191947亿元,同比增长3.7%;扣除房地(di)产开发投资,全国固定资产(chan)投(tou)资增长(zhang)7.7%。分领域(yu)看,基础设施投资同比增长5.6%,制造业投资增(zeng)长8.5%,房地产(chan)开发投资下降(jiang)10.7%。全国新建(jian)商(shang)品房销售面积35315万平方米,同比下降2.9%;新建商品房销售额34091亿元,下降3.8%。分产业(ye)看,第一产(chan)业(ye)投资同比增长8.4%,第二产(chan)业投资增长11.4%,第三(san)产(chan)业(ye)投资下降0.4%。民间投资同(tong)比持(chi)平(ping);扣除房地产开发投资(zi),民间(jian)投资增长5.8%。高技术产业中,信息服(fu)务业,航空、航天器及设备制造业,计算机及办公设备制造业,专业技术服务业投资同比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份,固定资产投(tou)资(不(bu)含农户)环(huan)比增长(zhang)0.05%。
2、建议在6~8月(yue)的半年报季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做(zuo)出过(guo)度的反应或(huo)交易,同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁(lin)等)值得重点(dian)关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注字节生态链公司,以(yi)及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及(ji)模组(zu)公司,品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背(bei)景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股(gu)和港股的(de)配比;3)建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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