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2025-06-27 15:07:16 作者:黄好煜

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以(yi)内,有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖,但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘(cheng)用(yong)车(che)过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复(fu)程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉(la)大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件(jian)集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续(xu)上行(xing),供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的(de)让利(li),对于缓解汽车产业链上下游格局的(de)利润(run)分配和供(gong)需压(ya)力,意味着积极信(xin)号,板块一度反(fan)弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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