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在业界共识(shi)中，创新药是医药行(xing)业“皇冠上的明珠”。创新(xin)药指的是从机理开始源头研发，具(ju)有自主知识产权(quan)，具备完整充分的安全性、有(you)效性(xing)数(shu)据作为上市依据，首次获准上市的药物。由(you)于研发(fa)技术(shu)壁垒深厚，因此尽管创新药研发耗时耗(hao)资巨大，但一(yi)旦形成足够的(de)门(men)槛和护城(cheng)河，创(chuang)新(xin)药(yao)龙头往往形成(cheng)越来越强的马太效(xiao)应(ying)。

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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超(chao)预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持(chi)续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察(cha)到(dao)，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现(xian)，AI应(ying)用商业价值有望释放。并(bing)且我们(men)在前文中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速(su)，AI基础设施需求(qiu)持续性超出(chu)市场(chang)预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较(jiao)高的生(sheng)产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提(ti)价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信(xin)板块利润率影响(xiang)有(you)限(xian)，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影(ying)响(xiang)亦有限。

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2、湘财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股市场(chang)处于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看，2025年**工作报告中提(ti)到的科技、绿色、消费以及基建等(deng)领(ling)域将是未来市场关(guan)注(zhu)的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我(wo)国出口有望保持相对韧性(xing)，且国(guo)内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。