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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延(yan)期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间(jian)或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概率(lv)较(jiao)大(da)。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍(reng)处(chu)在谈判关键期，若未能突破(po)分歧，关(guan)税(shui)战可能存在反复

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6月份🥦，随着外部干扰因素影响减弱🥑💗💕🥭💔，我国制造业回归正常运行轨道🥾🥭💗🍓🥿，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时🥬👙🍊，制造业出口也逐步恢复💔👄，新出口订单指数连续2个月上升🍅🎒💖🍄。

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证监会决定：责令大信所改正🍏🥔💔，没收业务收入339.62万元👝🍋，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告🍒，并分别处以50万元罚款🍆👅。

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