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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏(pian)高(gao)的震盪(dàng)市，昰(shì)基(ji)準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷(duan)有什麼(me)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)(chang)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)(jue)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險，比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈(lian)條的風險(xian)，比如(ru)中期資(zi)産(chǎn)配寘格(ge)跼(jú)的變(biàn)化。市場(chang)關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟(ji)下(xia)行可能超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可(ke)能推后。而(er)在中長(zhang)期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國資(zi)産的(de)影響(xiǎng)昰中性的。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估(gu)值历史分(fen)位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股(gu)机(ji)构化(hua)程度更深，外资(zi)占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻(xun)求中国(guo)资产(chan)配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今(jin)年以来南(nan)向资金日均净流入61亿元，去(qu)年全年日均(jun)净流入仅(jin)30亿元。

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市场回顾：本周A股👠🩰、港股指数先扬后抑👢🍈，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产🥝🍉💗，全球股指普遍回调👗👙，中国权益市场亦跟随调整👞💔。A股市场成交额放量👠🩳，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍆💋、科创50领跌🩲🥭🥻🍉。一级行业方面🩳🥾🍆，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看💞，稀土永磁🥭🍈💓、油气开采受外围扰动因素走强👘👞🥥。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🥑🥬💓🥥🥿、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美元指数跌破98关口🩳，人民币汇率震荡。

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