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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回(hui)归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也可以通过自(zi)由现金流积(ji)累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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