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“7月市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，即将到来(lai)的中报业绩(ji)期(qi)，科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。”招商证券(quan)指出。

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从(cong)2013年至2024年历史统计(ji)来看，A股在7月(yue)政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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過(guò)去今年7月(yue)政(zheng)治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生(sheng)至關(guān)重要的影(ying)響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下半年的(de)預(yù)期目前有(you)所(suo)削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否(fou)進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)(cong)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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那么此时🥕，市场选择的共性特征😈，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🎒。牛市阶段II🥻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👞，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💌🧡。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👗🥕、库存阶段💛💝🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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