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二季度(du)消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)(ce)提振、電(diàn)商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)(ling)域(yu)盈利有朢持續改善。

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而无论是重(zhong)股高(gao)内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者(zhe)对权重(zhong)指数及(ji)优质(zhi)股票自由现金(jin)流(liu)改善的预期，进一(yi)步提升A股(gu)的自由现金流收益率和市场(chang)吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一(yi)步推(tui)动场(chang)外资金加大对A股的增持力度。

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1、那么此时💯💌😡，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👜🧄👞。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💌🥝👢，不容易受到估值约束的行业🧄💗，也就是说👡💞👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、此外，随着行业反内(nei)卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部(bu)分领域的产能重复建设、无序过度(du)竞争现象有望缓解。叠加(jia)环保(bao)、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业格局(ju)的优化与高质量发展。