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附近的吴江路💘💌，作为传统美食街👢😻，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人💓🩲👗🥑。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街💘，人们在路上遛狗👅、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🩳👘🤍，美国抢进口持续性有限🥬💝，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍉，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看💛， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断💞👡，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振👅🍇😈👝，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💔💋🥕，黄金的战略意义持续凸显👜🍄💯。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥾👘，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🍊。通信🍇、有色、非银、电子、军工领涨。