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下跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌(die)的行(xing)情中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影(ying)响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下(xia)行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险(xian)的(de)担忧可能引(yin)发美元(yuan)进一步(bu)走弱。

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