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6月(yue)末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等(deng)关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配(pei)置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步(bu)强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。

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因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一(yi)定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召(zhao)开的政治局(ju)会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一步定调，以(yi)稳定市场预期(qi)。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实(shi)现边(bian)际改(gai)善，已成为(wei)后续稳(wen)定经济(ji)的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场(chang)对(dui)此的预期(qi)。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會(hui)議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率(lv)相對較高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石(shi)油石化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。

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