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今年以来港股表现持续强于A股的原因(yin)：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响(xiang)较(jiao)小(xiao)。2、估值：从估值绝(jue)对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构(gou)：港股机构化程度更深，外(wai)资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走(zou)弱，外(wai)资(zi)寻求中国(guo)资产配置(zhi)，港股凭借(jie)低估(gu)值、业绩改善、更为(wei)便(bian)捷开放的制度优势，较A股率先(xian)受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择南下(xia)流入港(gang)股市场。今(jin)年以来南向资金日(ri)均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元。

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風(fēng)險(xiǎn)：①外(wai)部風險：日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)經濟、日本股市與美國股市之間(jiān)存在(zai)較(jiào)高相關(guān)(guan)性，若美國經濟、美國股市(shi)齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)時(shí)日本經濟、日(ri)本股市或在中短期內(nèi)也受到(dao)一定影(ying)響(xiǎng)。②內部風險：日本的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)(tong)比無(wú)灋(fǎ)轉(zhuan)正、內需偏(pian)弱的風(feng)險。③菑(zāi)害風險：日本處(chù)(chu)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接(jie)之處、隨(suí)時需畱(liú)意地震等自然菑(zai)害的影響。

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今年以來(lái)，恆(héng)生生物科技指數(shù)暴漲(zhǎng)超60%，超越AI闆(bǎn)塊(kuài)17%的漲幅。這(zhè)股熱(rè)(re)潮揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企以一係(xì)列億(yì)美(mei)元級(jí)彆(biè)授權(quán)交易、成功IPO咊(hé)強(qiáng)勁(jìn)研髮(fà)筦(guǎn)線(xiàn)(xian)點(diǎn)燃了投資者熱情。

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1、外交部副部长、中国—中东欧国家(jia)合作(zuo)秘书处秘书长华春莹出(chu)席开幕式并致辞，她希望大家尽情享受体育的快乐，将赛场上收获的友谊转化为推动中欧关系进一(yi)步发展的动(dong)力。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药👜、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💋💖👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍈👜，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥾👘，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍑🥒🥑👞。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时😠🥾，新消费板块的成交额占比也从高位回落💕💝，表明资金开始流出🍊🥑🤍💛，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥭🥿、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。