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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💛🩰；第二轮发生在二季度🥭🧄👡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩱，市场快速消化中美关税战的预期💓💌🥻，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩲。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🌽🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍍🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘💞💘。A股面临的外部环境扰动降低。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复(fu)苏不及预期(qi)；3）日本通胀超预(yu)期上行；4）特朗普政策超预(yu)期(qi)；5）中国宏(hong)观经济(ji)政策不及预期

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最终6月指数先跌后涨🌽🍒，多数指数录得了一定涨幅。其中🩳🥒👡，上证指数上涨2.3%🍉👙，沪深300上涨2.1%🥒🍏，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍇。风格指数方面😻，科技风格表现较好😈，科技龙头和创业板指领涨🥑，科技龙头指数涨7%🩳，创业板指涨6.6%💔💖👄。小盘风格相对大盘风格后来居上🍑👿👝，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🩲。

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1、许正宇说，上金所选择在香港设立(li)首个国际板(ban)指定交割仓库，是国(guo)家黄金市场国(guo)际化进程中的关键一步，不仅拓展人民币计价黄金交易的全球布局，更进一(yi)步深化香港在区域市场(chang)中的角(jiao)色。

2、上半年渐近尾声🧅🍎🍅🍎，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥔🥑。从分红榜来看🍅🥿🤍，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🍌，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF💛💌💞🍈。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录👘😡👞🍈😡。有业内人士指出🥒💘🍅🥝，下半年公募基金分红热情有望延续👙，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。