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从(cong)国会预(yu)算办公室（CBO）到(dao)税务基金会(hui)（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学(xue)沃(wo)顿商学院预(yu)算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出(chu)了(le)一个相似的(de)结论：特(te)朗普的标志性立法在未来十年内(nei)的成本约为 3 万亿美元。

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2、估值：港股更便宜👚，结构上汽车💓😡🥦、军工😈🥿🍏🍈、电力设备、电子等行业较A股估值更低👙💋😻🍑。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🥕🍄🥒，截至6/13🥭，万得全A PE（ttm🌽🥿👝🍋，下同）19.3倍👅👚😡，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🩰🥥，对比成长板块💛🍈，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🩰🥝🍏👿。从相对水平来看🥔💖😠🥻，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💝🥭、35%分位🍊👙🥥🍅，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🩲🩱、H两地上市的公司🍋🍇，通过整体法计算行业PE🧅🥒，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👞😈👿，即港股相对A股更便宜🍅🍒💞。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍒、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🍊🍉。

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中(zhong)美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)，美(mei)墨接近達成(cheng)協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判有朢(wàng)延期。貿易框架朝(chao)着逐漸(jiàn)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然(ran)而週五以色列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突(tu)，全毬(qiú)資(zi)産(chǎn)受衝擊(jī)。

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展望(wang)A股后市，待相关事(shi)件充分消化(hua)后，或不(bu)必过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续政(zheng)策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下(xia)，预计(ji)指数6月(yue)整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是(shi)近期国内政(zheng)策的重点，未(wei)来有望持续迎来政策催化，此外(wai)，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食(shi)品等行业。

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1、横向比较来看👅👛🥻，目前银行板块股息6%左右🍑🩲🥑🥭，仅次于煤炭板块6.5%左右，但大幅高于石油石化（4．33%）、食品饮料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥝🍄。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💓👠，一方面🩰🥦💯，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥔🥬、扩内需相关政策持续推出😈🥝，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😻💋，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🩲👿💌，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。