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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步(bu)深入，化工行业部分(fen)领域的产能重复建设、无序过度竞争(zheng)现象(xiang)有望缓解。叠(die)加环保(bao)、安监、减排等方面的监管(guan)要求的提升，对化(hua)工(gong)行(xing)业供(gong)给侧迎来新的约束(shu)，推动行业格局的优化与(yu)高质量发展。

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2、此外，随(sui)着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部(bu)分领域的(de)产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加(jia)环保(bao)、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的(de)提升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。