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日前，仕佳(jia)光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品(pin)保(bao)持批量齣(chū)貨(huò)，應用(yong)于(yu)400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外(wai)客(ke)戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前(qian)沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢(mo)塊的AWG芯片及組件已完成(cheng)研髮(fà)竝(bìng)進入客戶(hu)驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊(kuai)用MT - FA産品實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣(chu)貨。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益(yi)率出现阶(jie)段性上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股(gu)噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其(qi)對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要求更高，而7月份影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)有所增多。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰(rao)动仍在。上半年财政政(zheng)策呈现：发力前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的(de)特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短(duan)期增量政策出(chu)台的必要性并不强。但是如果(guo)有超(chao)预期(qi)因素(su)出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模(mo)预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市(shi)而言，财政积极发力以(yi)及(ji)发挥(hui)托底作用，这或仍将制(zhi)约债市(shi)利(li)率下行空间，另外(wai)供给扰动仍存。

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1、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目(mu)生产的矿石(shi)回国，三季度国内锂矿供应将(jiang)明显提升。整体来看，全球锂资源供(gong)应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度(du)产量(liang)或达到 8万吨以上。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🥑。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👗💗，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👠。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👢。