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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥾🥝🍈、人工智能💓、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🥭🧡🥿，包括潮玩🍓👄💗、黄金首饰👿💛👙👢、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🧅；四是事件驱动型的投资机会👗🍄，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👿，有望被南下资金逐步挖掘👞，建议适度进行逆向布局🍇🥕💝。

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此(ci)外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)緩(huǎn)解(jie)。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束(shu)，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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战略上👗👗👜，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💌、上市公司盈利偏弱👘、政策基调积极🥔👜💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👄🤬💞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥🥬💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠😠，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💟🍎，联发科份额为36％排第一，高通28％🍇，苹果17％🥔👘💋，紫光展锐以10％位列第四。

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1、唐晨：从风险溢价来看😈👛，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、同(tong)日，中(zhong)国稀土还(hai)披露了(le)一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳(sheng)健因(yin)工作原因(yin)，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫(yan)绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司(si)总经(jing)理，资料显(xian)示，梅毅曾任中稀（江苏(su)）稀土有限(xian)公司党委副书记、副董事长(zhang)，广(guang)西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事(shi)、总经理，中稀（湖(hu)南）稀土开发(fa)有(you)限公司党委副书记、董事、总(zong)经理。