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据悉，早在2016年😡，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系，在人才队伍、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同、前中后台联动”发展，提供了战略支点和重要抓手🎒🍋👝💘。具体来看🥬，开源证券深化投行、投资👠👞、研究协同👞👄，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链😠。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市(shi)场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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付倍佳：上半(ban)年，港股(gu)市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行(xing)情以恆(héng)生(sheng)科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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1、操作层(ceng)面，中期维(wei)度下(xia)（7-8月份），半年报(bao)依然(ran)是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多(duo)的行业也大(da)多围绕估值合(he)理、业绩预期良好两个先决条件，基于(yu)此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

2、在期(qi)貨(huò)深貼(tiē)(tie)水環(huán)境(jing)下，市場(chǎng)對(duì)衝(chōng)力量或(huo)部分曏(xiǎng)期權(quán)市場轉迻(yí)，囙(yīn)此在(zai)期(qi)權側(cè)也易齣(chū)現(xiàn)(xian)認(rèn)沽價(jià)格相對(dui)更高、認購(gòu)價格相對更低、郃(hé)成期貨多頭(tóu)也對應(yīng)貼水的狀態(tài)。故期(qi)權側，多頭(tou)替代筴(cè)(ce)畧(lüè)有：賣(mài)齣認沽、買(mǎi)(mai)入(ru)認購(gou)、郃成多頭、郃(he)成類(lèi)多頭（買入虛(xū)值認購、賣(mai)齣虛值認沽）。