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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国内钢材(cai)终端需(xu)求(qiu)承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产(chan)量面临向下压力(li)，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供(gong)给端或有扰动(dong)，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规(gui)模减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂(zan)不突出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍(reng)有下行压力，后续(xu)重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏(hong)观情绪。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👙🤬🧄、美联储降息节点💛👢😡🍇，国内关注财政政策发力节点👅🍅、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🎒😻💛。

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基金业协会最(zui)新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规(gui)模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私(si)募基金管理规模(mo)继续回升。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🍌🥻，外资对中国资产关注度亦进一步回升👠🩲👗🥿。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🩱🥬，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🤍💟，都推动了港股市场回暖👜🍒🩲。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥝🧅🍑，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👘🍈，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🍏，尽管受关税风波影响出现波动🎒，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👿。

2、此次标的资产福可喜玛对资(zi)本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科技控股子公司(si)。公开资料显示，致(zhi)尚科技自(zi)2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股(gu)53%。