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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同(tong)比(bi)增幅(fu)收(shou)窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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