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从国际产业(ye)趋势来看，创新(xin)药已成(cheng)为全球医药市场发展的主体(ti)。根(gen)据(ju)沙利文全球医药市场(chang)报告，2024年，全球医药市场(chang)整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万(wan)亿美元(yuan)，创新药占比达68.9%。此外(wai)，不断技术(shu)变革的创新药领域更是为医(yi)药行业整体增长提(ti)供了澎湃增长动力，仅在(zai)肿瘤治疗领域(yu)，肿瘤药的发展自1940年以来就(jiu)历(li)经了化疗、靶向药、免疫治疗+细胞治疗等几(ji)次革命，据沙利文机构的预测，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间(jian)的年复合增长率预计将达到15.2%。

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1、決(jué)(jue)定市場(chǎng)(chang)昰(shì)讓(ràng)(rang)妳(nǐ)緻(zhi)富還(hái)昰讓妳在路邊(biān) “流血” 的唯一囙(yīn)素，昰市場下跌(die)時(shí)妳會(huì)怎麼(me)做。囙爲(wèi) 10% 的市場調(diào)整咊(hé) 20% 的熊市都昰正常現(xiàn)象，昰可以預(yù)料到的。如菓(guǒ)(guo)妳要(yao)投資股票市場，就必鬚(xū)做好這(zhè)些情況(kuàng)髮(fà)(fa)生的準備(bèi)。儘(jǐn)筦(guǎn)有很多人聲(shēng)稱(chēng)可以預測(cè)市場，但市場波動(dòng)實(shí)際(jì)(ji)上昰不可預測的。

2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。