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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋👠。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗💓，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥿🥝🍄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍，同时通胀尚未回归👿🥕😈👡🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥭👠🥒👅。

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华泰证券近日研报(bao)表示，在海内外投资(zi)者对中国资产关注上升、港(gang)股扩容带来趋(qu)势性增配环境下，市场大幅下行风(feng)险相对可控，但板块轮动(dong)重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可(ke)能较(jiao)高，港(gang)股红利(li)（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略(lve)周报《指数(shu)相(xiang)对稳健(jian)，板块轮动加强》-25/6/15）

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2、毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外👘🥿🍏，还受到其他如费用支出、资产减值等因素的影响🎒💯🤍💕。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心😻🧄。