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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🤬👚🍒🤬🎒，提升强势板块节奏判断的权重👞🥒🍅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💓👚🍍👿。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落😻🍒👜👘💋，国内政策对冲重要性提升💕👢；2026年重点看供需格局改善💔👠。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👅🍉😠🥥。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💖🍏🥥。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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