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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👢。从基本面的角度来看👙💝🩱👡，财政指数的发力和消费的韧性🥦🩲🥕🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费🧄😠💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢🥝👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面🍉👝🥿💌，目前利率仍处于较低水平🧡👚🍑，资产荒趋势依然存在💔。上半年🍉😡😈👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🥾😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏。风格方面👙🩳🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🍊💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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公司通过服(fu)务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于(yu)计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国(guo)电子材料行业协会理事单(dan)位、覆铜板材料(liao)分会理(li)事单位。公司的无卤高CTI环(huan)氧树(shu)脂、高性能电子电路基板(ban)用特种树(shu)脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高(gao)新技术(shu)产品。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大💟🍊😠，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🍌🥝💋🍍，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🧅🥿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👅👢，叠加人形机器人产业化提速💋，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍓💛🧡💯💌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🎒🤍💖，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看👢🥒🧅💘💔，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👘😈。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资(zi)源品、必需(xu)消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受(shou)益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员(yuan)会（FOMC）的多数投票成(cheng)员并不支持。” 相(xiang)反，达科认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未来几(ji)个月经济势头将(jiang)进一步降(jiang)温。