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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，今年以来全(quan)市场(chang)ETF（含联接基金）的累计分(fen)红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实(shi)现了超240%的(de)增长。

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2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨🥝，整体跌幅37%👗🍒。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨🥥👘🥒，整体涨幅4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🧅👛。美联储货币政策或有两种应对方式👗，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👗，于 2025 年 12 月降息 50bp🥻😠；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🧅，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💝🥻，运行区间或在 90-102💋👿。

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6月29日，香港特區(qū)**財(cái)政司(si)司長(zhǎng)陳(chén)茂波髮(fà)錶(biǎo)題(tí)爲(wèi)《亞(yà)洲新時(shí)(shi)代》的網(wǎng)誌宣佈(bù)，關(guān)于穩(wěn)(wen)定幣(bì)的灋(fǎ)例將(jiāng)在今年8月1日生(sheng)傚(xiào)(xiao)。陳茂波説(shuō)，香(xiang)港特區**及(ji)金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力于營(yíng)造(zao)有利的市場(chǎng)環(huán)境，配以必要(yao)的監筦措施，推動(dòng)髮行人把穩定幣應(yīng)用推展(zhan)至(zhi)不衕(tòng)場景，助(zhu)力解決(jué)企業(yè)經(jīng)商咊(hé)市民生活中的實(shí)質痛點(diǎn)(dian)。

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1、然而(er)，荣昌生物(wu)的(de)核心产品就两款，本次交(jiao)易的泰它(ta)西普对公司业(ye)绩影响很大，也是(shi)公司A股和H股估值的重(zhong)要组成部分。一旦(dan)剥离出去，公(gong)司估(gu)值会大幅降低，这也是该公司(si)股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌(chang)生物在国际市场上的控制力减弱(ruo)，如果利润和控制权(quan)被削弱，反而会加(jia)大公司(si)财务压力。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。