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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复(fu)，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放顺利(li)，将陆续看到库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的博弈(yi)点(dian)或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石的成本(ben)，引发矿(kuang)石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅(fu)回升后再度僵持，由于(yu)事件(jian)落地进度、对于企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿(kuang)价底部有不确定(ding)性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看矿价）。

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