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产业发展：2025年海合会国(guo)家最值得(de)关注的产业发展领(ling)域非AI莫属。5月13日美国总统特朗普开启为期四天的中东访问行程，先后到访沙特、卡塔尔(er)和阿联酋，与沙特签署战略经济协议，涵盖防务、航空、AI、数(shu)据中心、私募信贷(dai)等领域，并将(jiang)与阿联酋加(jia)强在AI领域合作。谷歌、DataVolt、甲(jia)骨文、Salesforce、AMD和Uber承(cheng)诺在美沙两国科技领域投资800亿美元[1]，HUMAIN正在沙(sha)特进行一项重大投资，旨在建设AI工(gong)厂，HUMAIN预计在未来五(wu)年内将由数十万块英伟达GPU驱动[2]，高(gao)通、Oracle也将参与(yu)沙(sha)特AI数据中心建设。此外，高通将与阿(a)布扎(zha)比(bi)投资办公室ADIO以及e&合作建设一个人工智能数据中心和工业物(wu)联网全球中心[3]，推动(dong)阿联酋(qiu)的数字化(hua)转型。

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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运(yun)行的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央(yang)行(xing)优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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