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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销(xiao)量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中(zhong)期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改(gai)善(shan)，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有(you)望(wang)延续较快(kuai)增长。

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