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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👄👄👡🧅，更优的策略是低位布局👜，善用赔率思维💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👅🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换👿，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🍒👿🍈🍊，除我们自5月以来持续强调的军工🧡🥻🍓🩱🧄、风电🍇💞、游戏已陆续兑现外🩱😡，后续建议关注半导体🎒🎒、电池（固态电池主题）、电网设备🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍇；而另一方面🩰👠😡💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄🥬，结合估值👝、拥挤度位置👛，短期风格层面继续关注科技💯👅🍊，行业层面优选光模块/PCB🍆🥬、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👙👘🥭🩲。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🎒👢🩰。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄👗；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👗🤍😻。资金需求端🥿💖👙🧡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🩰🍌😡🍍🍌，再融资规模持平前期🍑🥑，资金需求规模低位稳定😈💕。展望2025年7月🩱🩰，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤬👞💖，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍏🥔👝💟，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👅😠、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍆🍍，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🍎；其余风格因子表现一般。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业？什么行业确定性最大？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势👝👘💋、创造利润的企业。从这点💖🍏👠，很多技术型企业就被踢出去了🍎。而您好像投资了不少技术企业？呵呵💖🎒💞👄👠，行业问题说不清🧄🥻🍄🍉，好像存在的大多行业里都有好公司。

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1、在交付(fu)情况方面，四维智联交(jiao)出了一份亮眼(yan)的成绩单。截至2025年(nian)6月，公司累计交付(fu)智能座舱(cang)软件解(jie)决方案超1590万套(tao)、软硬一体化解决(jue)方案超155万套，其智(zhi)能座舱解决方案被国内约250家整(zheng)车厂中的约(yue)20%采用。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生💟🥬，其曾是致尚科技控股子公司🍌。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。