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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)(wei)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)(dong)等思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍒🧡🥥。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍈🍅🍏，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💔💕💗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🍋、量贩零食💝、智能家居家电等领域。综合以上🍑🤬，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🥥🎒、商贸零售💟🩰🥭👿🤬、美容护理😈💞🥬💔、化学制药等”

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IT之家注意到🥬🩰💖👝，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2）🩲，新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片🥬，还允许小米设备浏览使用。

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1、从目前基本面的趋势来看🥾🍇，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍓🩰💘🩲🍎，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🌽🥝🍓。但边际来看🩰，6月开始👡🥭👢🍄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👗。

2、战略上🍎😡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿、各类主题机会活跃😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💯，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🎒👛😠🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍓💛，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👠😠👝💋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒🌽😡👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👝🥿👄🥕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。