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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💖，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大(da)盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。