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展望7月🥦👞🍏，市场可能会呈现指数突破上行🩳🧄🍉🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥿👗🍇，在科技👜🤍😠👘🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🍍🥥💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💕🍌👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥬，目前利率仍处于较低水平👘🥾🧅🥕，资产荒趋势依然存在💯🤍🍈。上半年🍅🥑🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒👄😡，类似现象在2020年也出现过🥬💓🥻🍋，我们称之为牛市阶段II💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🍌👿🍇，7月科技风格占优的可能性较大💕🌽🥥🤬。

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不过💞🩳，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥿👡👡，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🍉👅🍑🥒👠，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🍅👢🌽😻🍋。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍈🍉🥭。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🥕💝，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍊👝🍋🍅，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)(jin)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)(xing)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指(zhi)齣(chū)這(zhe)種放緩可能會(hui)超過(guò)(guo)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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