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1、🏮行业配置层面🥿😠👿🍌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤬💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝💯💖💯💋，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🤬👝🍑💟，当下仍处于第二轮高低切周期中💛🍍。以月度-季度维度的轮动视角看💞👛💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍇💝、游戏已陆续兑现外💔🍈，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍑👘🍒🧅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧄👞👢👄💕，结合估值🥭、拥挤度位置👠👙，短期风格层面继续关注科技💔，行业层面优选光模块/PCB👚、国产算力链🍎🥻，以及近期明显涨价的存储👠👿、小金属。

2、纯碱方面，供应端产能没有出清👝，长期压制仍然存在🧄👜。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛盾的作用效果持续减弱💖🌽🍎，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐渐增大。