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主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏(pian)正(zheng)麵(miàn)，4 月份隨(suí)(sui)着美(mei)國(guó)對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)宏觀情緒(xù)(xu)有所迴(huí)落，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈(cheng)現韌(rèn)性(xing)，但也需要動(dòng)(dong)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)(feng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半(ban)年維(wéi)(wei)持偏緊(jǐn)格跼(jú)(ju)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年(nian)來新(xin)低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗普關(guan)稅引髮(fà)大量精鍊(lian)銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美(mei)國，非美地區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)(ti)呈現高景氣(qì)度，但后續齣口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)銅(tong)波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)(hu)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍇🤍💓🍓，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响😡👅😈，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🤍🍎🥾。依据USDA6月报🥕🩱🍆，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥕，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🧡。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面😡🥾，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💟🥾，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍒。美棉出口方面🩲🥦🍋🍆，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝👠🩳，但仍低于过去5年均值水平💋🥾🍑💌，整体供需格局来看🍒🍍🍅，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💞，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👡，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍎🥑👚，除供需层面外💌🥦💟，宏观层面也有一定扰动💛👡🩰，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何💝🍉🥬🍌、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看💌🥑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限💔，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动😈🥔🍇。

2、多数人的问题不在这里。另外，懂的(de)意思差别(bie)也很大。很多人一辈子都努力在懂市场，我只是想办法搞懂某些个企业，难度差别非常大。