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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的(de)展望偏谨慎。在美(mei)国关(guan)税(shui)政策逐(zhu)步(bu)落地背景下，南美浆厂或增加对中国的(de)纸浆发运(yun)量，同时当前基本面供强(qiang)需弱状态或持续（中国自(zi)制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震(zhen)荡。

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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重(zhong)回(hui)归(gui)产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出(chu)过度(du)的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开(kai)始重新(xin)关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码(ma)，但需要耐心等待。

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