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行业层面💗🥭，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🍅🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯🍌🩲🍌🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💞🤬、光学光电子、消费电子🍑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔💟🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗👘💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍆，有望延续两位数增长🍅，其中饮料乳品💝👗、农副产品🍉👗💞🥻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🥻👞🥦💘；此外贵金属、燃气🍎🍉、电力👞🥥🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略(lve)是低位布(bu)局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较(jiao)明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块(kuai)的轮动(dong)机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、为何焦煤价格上涨🤬🧅🥑🍅，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应🍊？陆诗元解释称💖🍅🥔👅，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一💌💛💛👡👚，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。