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上(shang)涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较(jiao)港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更(geng)高，因此(ci)对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半(ban)年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方(fang)陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认(ren)购(gou)标准(zhun)；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动(dong)了宽货(huo)币向(xiang)宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构(gou)存款准备(bei)金(jin)率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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3👘💞👿、投资者结构：港股机构投资者占比更高💖，外资占比更高👝，美国债务风险扰动🥑🍆🥕👙👠，美元走弱💞，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💖🍅，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🩲🍆，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🤍，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥕，主因国际资本寻求中国资产配置🥑，港股相比A股制度更为开放和便捷🧡，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍓💔，外资进入港股市场更便利🥿，因此在外资加速流入中国权益市场时🍑🍌，港股往往较A股更为受益👄。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💔😠，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💘🧄，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍉，港股凭借低估值🎒🥦、业绩改善🥿🎒💕、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🌽，同时在A🧄🩳🥝、H上市的企业💘💕🥿🍓，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）😡💞🥝。典型如家电行业中🥦💛🥿🥑，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🍋💞👙👗🥾，AH股溢价率也更高达到18%。

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*ST同洲(zhou)2024年度财务报(bao)告(gao)显示，公司扣除非经常性损益前后(hou)的净利润孰(shu)低者为正值，持续经营能力不确定性(xing)已消除。公司不存在主要银行账户被(bei)冻结的情况，符(fu)合申请(qing)撤销退市(shi)风险警示及其(qi)他风险警示的条件。

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1、但6月(yue)13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展(zhan)開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資(zi)産普跌，而石油(you)、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)(ji)之下，也引髮部分投資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此終(zhong)結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

2、澳大利亚油气生产商Santos股价周一一度飙升15.23%💔，创2020年4月以来最大涨幅，此前该公司宣布收到阿布扎比国家石油公司（ANOC）牵头的一个财团提出的187.2亿美元的非约束性收购要约。