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维持(chi)年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配(pei)置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力(li)-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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这笔交易若达成，则将(jiang)成为今年能源(yuan)行业规模最大的交易之一，而谈判(pan)正(zheng)值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应。全球基准布伦特原(yuan)油上周上涨12%，投(tou)资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减(jian)少。

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3🥔、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压。另一方面，南方进入梅雨季，终端消费不佳😻，同时🩲，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎👝，需求层面亦对蛋价形成利空🍇。蛋价延续弱势格局。近期🍑🩱💖，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大🎒🍏💗。受养殖亏损影响🌽，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降👝💌💛，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降💕🍎，对应9月新增开产的下降🥾，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况，蛋价大概率延续弱势。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望👙💝，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击👢🩳🥦🧄🥕。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效👡🥾。当海外市场从增长引擎变成风险源头🍍🥑，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本🌽🌽🍌🍄。

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1、周五（6月13日），中东形势(shi)风云(yun)突变，金融市场避(bi)险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深(shen)两市全天(tian)成交1.47万亿元，较上个交易(yi)日放(fang)量1955亿元。个股跌多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。

2、最新迹象表明，美国消费者正在放弃旅行计划以节省(sheng)开销，有(you)经济学家提醒，这种旅游消费的(de)持续疲软很可能是美国整体经济(ji)放缓(huan)的早期预警信号。