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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏(pian)高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)等。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🥬🎒，正处于压榨高峰期👡🍒， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💯🥥🥾👢🥦，产糖量预估在4170-4330万吨之间😈💝😠。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍏👝，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位🍅👙，巴西产量预计增幅在200万吨左右🍆👜，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期💔，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🧅🍅🥦，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👝🍌，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💝🥦🤍，ROE增速约为11%🎒🍇💌💓。因此😠💋🥻，我们认为🥭💛🥻👞，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。