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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑🥻🍉👚🍒💔，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💟👙👝，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌👚，仅创业板指😠、微盘股指上涨🍌；北证50、科创50领跌。一级行业方面🥬🩲，本周A股有色金属💋🍆💟、石油石化🧡、农林牧渔领涨👚🤍😈🧡🍋；食饮😠🥥、家电👗、建材领跌🌽👄🍍💝；热门概念来看🍓💕，稀土永磁🍅、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨🩳，本周WTI原油🍇、ICE布油期货涨超13%👗💖👢🥔，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面🧡🍌，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡🍈。

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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块仍(reng)维持(chi)相(xiang)对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对(dui)稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以(yi)及(ji)微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极的业(ye)绩指(zhi)引或(huo)管(guan)理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行(xing)交易业务有望(wang)继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政(zheng)策(ce)反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完(wan)成(cheng)进度(du)延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但(dan)高利(li)率叠加资(zi)本市场(chang)波动环境下，客户资金可能(neng)优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费(fei)率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规(gui)模(mo)效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从(cong)政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持(chi)宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金(jin)融(rong)监管改革落地有(you)助于释放(fang)银行资本金，我(wo)们建(jian)议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资(zi)本（excess capital）空间(jian)。

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中國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)盟的貿(mào)易(yi)結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷(lì)深刻陞(shēng)級(jí)——製造(zao)業(yè)(ye)産(chǎn)品佔(zhàn)比雙(shuāng)曏(xiǎng)提陞，技術(shù)類(lèi)(lei)商品(pin)流動(dòng)(dong)加速，中國躍(yuè)(yue)陞爲(wèi)東盟工業品(pin)重要進(jìn)(jin)口源(yuan)。短期內(nèi)貿易衝(chōng)突確(què)實(shí)會(huì)對(duì)該(gāi)地區(qū)産生很多負(fù)麵(miàn)影(ying)響(xiǎng)，但重要(yao)的昰(shì)要理(li)解(jie)，長(zhǎng)期來(lái)看如何釋(shì)放地區髮(fà)展潛(qián)力，可以採(cǎi)取哪些關(guān)鍵(jiàn)行動。比如，加快齣(chū)口多元化，包括服務(wù)(wu)齣口，以及深化區域內咊(hé)區域(yu)間(jiān)的一體(tǐ)化，將(jiāng)東(dong)盟與中(zhong)日韓(hán)的槼(guī)糢(mó)優(yōu)勢(shì)轉化(hua)爲係(xì)統(tǒng)韌(rèn)性。

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以色列和伊(yi)朗周日发动新一轮袭击，造成平(ping)民伤亡，并引发了对(dui)更广泛地区冲突的担忧，两(liang)军都敦促对方平民采取预防(fang)措施应对进一步的袭击。

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1、从消息(xi)面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月(yue)18日至19日召开。本届(jie)论坛主(zhu)题(ti)为“全球经济变局中(zhong)的金融开放合作与高质量发展(zhan)”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融(rong)管理部门将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策。

2、海外(wai)方面，中东局势再度升级，使得(de)全球大类(lei)资产价格出现较**动(dong)，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列(lie)代号“崛起的雄狮”的空袭(xi)行动(dong)，多处核相关(guan)设施遭击中，伊朗(lang)总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激化市(shi)场避(bi)险预期，黄金“避(bi)险”属性推(tui)动金价明显上涨。周五伦敦金(jin)一度突破 3,400 美元/盎司，成交在(zai) 3433.35 美元/盎司，本(ben)周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市(shi)场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球(qiu)石(shi)油供给造成更(geng)大威(wei)胁(xie)，使得本周油价大幅上涨。布伦(lun)特原油(you)本周(zhou)累计上涨12.8%，周五(wu)收于 75.18 美元/桶。