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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤬。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩱🧄👞，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💔💯，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽💓。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍆🩳💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏👅🥝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🧄👄，25年7月前🧄🥦、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🩲👛🍋；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👅。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。