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1）中东地缘局(ju)势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心(xin)因素仍(reng)在于自身的结构。本周(zhou)五A股(gu)、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来的最低水(shui)平。关(guan)税对(dui)市场情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一(yi)步(bu)下行还需要经(jing)济基(ji)本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消(xiao)费、创(chuang)新药等(deng)主题的成交占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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中东地区历来是全球地缘政治的敏感地带，而近期以色列与伊朗之间的紧张关系无疑为市场投下了一枚重磅炸弹🧅🥔。双方均未表现出任何退让的迹象，冲突升级的可能性令投资者忧心忡忡。特别是伊朗可能封锁霍尔木兹海峡的传闻，更是让市场神经紧绷。作为全球最重要的石油运输通道，霍尔木兹海峡一旦受阻👄👞，将对全球能源供应造成灾难性影响，进而推高油价并引发更广泛的经济动荡💋。

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U18女足小組(zu)賽(sài)第(di)二輪(lún)(lun)戰(zhàn)罷(bà)，成績(jī)分彆(biè)昰(shì)：湖南0：3上海，湖(hu)北0：5山東(dōng)，江囌(sū)4：0四川(chuan)，廣(guǎng)(guang)東3：1海(hai)南，淛(zhè)江3：0陝(shǎn)西(xi)，河北1：0北京。

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1、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强国必先强(qiang)军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未(wei)来重中之重”，国防(fang)军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券(quan)也指出，国防军工行业(ye)有望迎来新(xin)一轮高(gao)景气(qi)周期。

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