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5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量政策进入(ru)落地观察期、加码(ma)概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结(jie)构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增(zeng)长压力加大，不排除(chu)央行继续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱(ruo)可能。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面(mian)，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)(shu)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港股將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式”配(pei)寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角(jiao)色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入(ru)等，爲港(gang)股(gu)市場提(ti)供了有力支(zhi)撐(chēng)(cheng)。

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1、根据行业(ye)中(zhong)观(guan)景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业(ye)主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器(qi)、医(yi)疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)爲(wèi)基準(zhun)估(gu)算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)十年內(nèi)的(de)成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的(de)議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)(tu)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本(ben)計爲零。