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这里我们(men)分享(xiang)一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节(jie)奏判断的权(quan)重(zhong)。之所以这样(yang)，一方(fang)面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年(nian)7月前经(jing)济韧性(xing)主要来(lai)自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改(gai)善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需(xu)求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与(yu)领涨板块的节奏一致。

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1、【數(shù)(shu)據(jù)·估(gu)值】本週(zhou)整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)(chu)于(yu)歷(lì)(li)史估值水平的51.7%分位(wei)數(shu)。本週指數估值多數下(xia)降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居(ju)前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)(yin)料、建築材料(liao)估值跌幅居前。

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