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展(zhan)望2H25，我们(men)对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要(yao)基于宏(hong)观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金(jin)融监管宽松态势、以及微观(guan)层面(mian)主要覆盖公司(si)较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度。从基本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继(ji)续保持较高的(de)盈利水平(ping)，但(dan)伴随降息节奏放缓(huan)和关(guan)税政(zheng)策反复(fu)，短期可能造成投资银行项目完成进(jin)度延(yan)后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持(chi)续(xu)净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放(fang)缓，龙头增速或高(gao)于行(xing)业。另外，不排除下半年市(shi)场回调压(ya)力，可能带来资(zi)管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支(zhi)付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长(zhang)和(he)数字支付渗透率提升(sheng)，清算龙头继续(xu)保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业(ye)链(lian)上(shang)的(de)数字钱包/收单(dan)商(shang)则仍面(mian)临较(jiao)为激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关(guan)注(zhu)业务(wu)战略转型(xing)进展。从(cong)政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍然维持宽(kuan)松态势不(bu)变，部分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资(zi)本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果(guo)及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、以色列《耶路撒冷邮(you)报》15日解读称，这是美方发出(chu)明确信息，表(biao)示只有伊朗(lang)完全接(jie)受美国的(de)提议，其中包括彻底(di)停止铀(you)浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒(ju)绝美方提议的做法，最终(zhong)能促使美国加入以色列的军事(shi)行动，“我们(men)希望最终真的会这样发展”。