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美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线(xian)继续陡峭化。中东地缘政治风险缓(huan)和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联(lian)储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性(xing)。短(duan)端利率下行，长短端利差(cha)继续走扩。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自(zi)身(shen)相比(bi)，还是与(yu)其他国(guo)家市场对比，都具有(you)较强的(de)吸(xi)引力。从历史数据看，当前港(gang)股估值(zhi)已回升(sheng)至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合(he)理，但成长板(ban)块估(gu)值仍处于历史较低水平。

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央行此前已推出一系列结构性货币政策工具，银河证券预计，下半年还将围绕科技、消费💔、外贸、楼市、股市等领域，继续创设或优化现有政策工具，精准发力推动经济高质量发展。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍍🍉、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🌽，预计市场波动加大🩳🥔🥭🍇。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥑、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻🎒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、“如菓(guǒ)我們(men)能與(yǔ) 18 箇(gè)重要貿(mào)易(yi)伙伴中(zhong)的 10 到 12 箇達(dá)成協(xié)議(yì) —— 還(hái)有另外 20 箇重要的貿易關(guān)係(xì) —— 那麼(me)(me)我認(rèn)爲(wèi)我們可以在勞(láo)(lao)動(dòng)節(jié)前完成所有貿易談(tán)判，” 貝(bèi)森特在福尅(kè)斯商業(yè)(ye)頻(pín)道(dao)錶(biǎo)(biao)示。