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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未(wei)回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改(gai)革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分(fen)红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔(ti)除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通(tong)信）。

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