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当前，A股市场(chang)尚(shang)未形成(cheng)明确主线，新消费因兼(jian)具成(cheng)长性与确定性成为资金共识(shi)方向。从行业分布看，港股新(xin)消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济、古法金饰(shi)等领域持续走强，形成(cheng)结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资(zi)金共识强(qiang)化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥻。当前市场主要的下行风险🥬👅，只能是长传导链条的风险🍒💟🩲。可能是美国经济下行超预期🍏💝😻，强化全球衰退预期🍒，进而A股供需格局改善拐点可能推后🩳💝。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍒💋🥕🥿，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空(kong)袭，随后双方展开(kai)多轮交火。中东局势突变，全球大(da)类资产再受扰动。风险资(zi)产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终(zhong)结的担忧。

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