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吃喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消费(fei)、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值(zhi)得期待(dai)。虽然政策效果传导(dao)需(xu)要时间，消费场景(jing)受限导致行(xing)业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻(ke)或(huo)已过去，板块中长期配置机(ji)会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较(jiao)低位置，叠加行(xing)业龙头(tou)公司相对较(jiao)稳健的盈利能(neng)力，资(zi)金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的(de)重要(yao)力量，板(ban)块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本(ben)面优(you)质的创(chuang)新(xin)药标的将(jiang)获得显(xian)著超额。但对于重(zhong)视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维(wei)下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始(shi)流出，选(xuan)择性价(jia)比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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