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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期(qi)统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需(xu)格局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信(xin)号(hao)，板块一度反弹，后(hou)续则(ze)要(yao)观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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